そんな悩みを解消します。
こんにちは。
ETFマニアのわっちです。
さて今回はすでに投資信託やETFで「S&P500」インデックスに投資済みで、それ以外のアメリカ株式に分散投資したいという問題に応えます。
【VXF】S&P500インデックスを補完できるETF
VXF（バンガードエクステンデッドマーケットETF）
VXFは「S&P Completion Index（S＆P500コンプリージョン指数）」に連動するETFです。
このETF１本で「S&P500」以外の株式を時価総額の大きさに応じて投資できます。中小型株〜IPOした銘柄まで保有できる。
なのですでに「S&P500」に連動するETFや投資信託を保有している人にオススメです。
VXF基本情報↓
- 設定日：2012/1/27
- 資産総額：174億ドル
- 経費率：0.06％
- 配当利回り：0.92％
- 保有銘柄：3539
上記の通りでして、経費率も圧倒的に低くなっており長期投資にも向いています。
純資産の規模も大きく、効率的な運用が期待できます。
チャート↓
セクター別割合
VXFのポートフォリオの割合はこんな感じ↓
上記の通りでして、上位３つのセクターで半分以上。
- テクノロジー：23.6％
- 金融：20.3％
- 小売：13.8％
- ヘルスケア：13.1％
- 製造業：12.3％
上記５つのセクターで８割を占めます。
構成銘柄
VXFの組み入れ銘柄は以下の通りです↓
上位10銘柄の割合は10％程度となっており、かなり分散が効いたETFです。
小型株は高いリターンが期待できますが、上場廃止などの大きなリスクもあります。
なのでなるべく多く分散投資し、リスクヘッジできるという意味でもVXFはオススメ。
VTIとどっちがいい？
全米株式に丸ごと投資できるETFに「VTI」がありまして、どちらを選べばいいか悩みますね。
VTIの組み入れ銘柄↓
VTIは小型を含みますが、割合は大型が多く小型は少なめです。
ナスダック100ETF（QQQ）やS&P500ETF（VOO・SPY）などに投資している人が「VTI」に投資すると、大型株の比重がかなり高まってしまいます。
またVTIの経費率は驚異の「0.03％」でして、VXFの経費率「0.06％」よりも若干低いです。とはいえこの差は「誤差レベル」でして、そこまで気にする必要はありません。
なので・・・↓
- 投資初心者
- あまり投資に興味がない
- 資産配分を考えるのがめんどくさい
という人は、VTIに投資すればいいと思います。
IWM（ラッセル2000ETF）との比較
アメリカ小型株ETFといえばラッセル2000があります。
特にラッセル2000に連動するETF「WM」が有名。
時価総額上位500〜1000は次世代の「S&P５００指数」に、組み込まれる可能性の高い銘柄が多いです。
つまりVXFは「優良銘柄でかつ、成長性が高い銘柄」取りこぼさずに投資できるのです。
【結論】アメリカ中小型株に分散投資するならVXF一択！
ちなみにIWMは経費率もVXFより高く、コストの観点からも評価はマイナスです。
なので小型株に分散投資したいなら、ラッセル2000ETFに投資するメリットはなくVXF一択です。
まずはS&P500ETF（VOO）やNASDAQ100（QQQ）などに投資しつつ、少しづつ小型株への投資もしていけるといいと思います。
業績の安定した大型株で自分の資産のコア（核）を作ると、精神衛生上も◎です。
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上記で詳しくまとめてるので、気になったら見てください。参考になれば、幸いです。ではでは。